Het eerste album van ELO is vooral een voortzetting van The Move. het is meer het werk van Roy Wood dan van Jeff Lynne, die hier duidelijk het vak nog moet uitvinden maar wel de betere nummers voor zijn rekening neemt. Fraaie stukken zijn de bekende '10538 Overture' en het instumentale 'First Movement'.

1. 10538 Overture
2. Look At Me Now
3. Nellie Takes Her Bow
4. The Battle Of Marston Moor
5. First Movement (Jumpping Biz)
6. Mr. Radio
7. Manhattan Rumble (49th St. Massacre)
8. Queen Of The Hours
9. Whisper In The Night (4:50)
10. The Battle Of Marston Moor
11. 10538 Overture

Label : EMI
Ean : 0724358298307